Contexto de la relación
Mantenga visibles la etapa actual y el historial.
Archivo original editable
Libro de CRM
Utilice un libro de relaciones con clientes editable para un canal de ventas pequeño. Organice empresas, etapas de la relación, interacciones recientes y próximos pasos en WPS Spreadsheets. Descargue la plantilla original editable para trabajar con el ejemplo.
Descargar WPS OfficePara Windows · Aplicación WPS Office
Archivo de inicio XLSX en inglés original incluido. Edite en WPS Spreadsheets; las funciones avanzadas varían según la versión y la plataforma.
Vea cómo funciona
Un punto de partida editableHojas de cálculo
Archivo original editable
Descargue el archivo de inicio
Ejemplo original de libro de CRM con instrucciones de tarea y datos editables.
Esta muestra editable está en inglés. Ábrala en WPS Office y reemplace el contenido de ejemplo con el suyo propio. El archivo de inicio es independiente de la descarga de la aplicación WPS.
Acerca de este flujo de trabajo
Mantenga el historial de relaciones y las próximas acciones juntas
Use WPS Spreadsheets para trabajar en el archivo, revisar los detalles y guardar el resultado en un formato adecuado.
Próximos pasos asignados
Asigne la responsabilidad del seguimiento.
Un registro local manejable
Empiece con los campos que su proceso utiliza realmente.
Uso de WPS Office
Cómo empezar
Instale WPS Office y siga estos pasos en la aplicación. Esta página web no edita ni convierte sus archivos.
Elija las etapas de la relaciónUtilice definiciones claras para su equipo.
Formatos de archivo
XLSXPDF
Edite en WPS Office. Guarde una copia para compartir.WPS Office
Documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF
Trabaje con sus archivos de oficina cotidianos en una sola aplicación. Conserve un archivo fuente editable y elija el formato para compartir que su audiencia necesite.
Explore esta función de WPSWWPS WriterDocumentos y borradores
SWPS SpreadsheetsNúmeros y planes
PWPS PresentationDiapositivas e historias
PDFPDFRevisión y uso compartido
Ayuda e información
Preguntas frecuentes
Esta página descarga WPS Office. Las funciones varían según la plataforma, la versión y el plan.
¿Qué debo comprobar al utilizar este libro de CRM?
Este libro no cuenta con automatización de correo electrónico, sistema de gestión de accesos ni sincronización de CRM en directo.
¿Qué incluye el archivo de inicio?
Un ejemplo original en formato XLSX con empresa, etapa de la relación, propietario, última interacción, próxima acción, registros ficticios e instrucciones de tarea. Sustituya los datos de ejemplo por su propia información verificada.
¿Dónde se realiza la edición?
Abra el archivo descargado en WPS Spreadsheets. Esta página no carga ni procesa su libro. Conserve una copia original, inspeccione las fórmulas y guarde el resultado revisado en el formato que requiera su flujo de trabajo.
Qué sucede al seleccionar el botón de descarga
En Windows o macOS, WPS inicia la descarga de la aplicación. En Linux, copie el comando de instalación o elija un paquete manual. En iPhone, iPad, Android o Chromebook, continúe a la tienda de aplicaciones correspondiente. Esta página no carga, convierte ni edita sus archivos.
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