Contesto della relazione
Mantieni visibili la fase corrente e la cronologia.
File originale modificabile
Cartella di lavoro CRM
Utilizza una cartella di lavoro modificabile per la gestione delle relazioni con i clienti per una piccola pipeline. Organizza aziende, fasi delle relazioni, interazioni recenti e prossimi passi in WPS Spreadsheets. Scarica lo starter originale modificabile per seguire l'esempio.
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Modello XLSX originale in inglese incluso. Modifica in WPS Spreadsheets; le funzionalità avanzate variano in base alla versione e alla piattaforma.
Scopri come funziona
Un punto di partenza modificabileFogli di calcolo
File originale modificabile
Scarica il file di esempio
Esempio originale di cartella di lavoro CRM con istruzioni per le attività e input modificabili.
Questo esempio modificabile è in inglese. Apribile in WPS Office per sostituire il contenuto di esempio con il proprio. Il file di esempio è separato dal download dell'app WPS.
Informazioni su questo flusso di lavoro
Tieni insieme la cronologia delle relazioni e le azioni successive
Usa WPS Spreadsheets per lavorare sul file, esaminare i dettagli e salvare il risultato in un formato adatto.
Prossimi passi assegnati
Assegna la responsabilità per i follow-up.
Un record locale gestibile
Inizia con i campi utilizzati effettivamente dal tuo processo.
Utilizzo di WPS Office
Come iniziare
Installa WPS Office, quindi segui questi passaggi nell'app. Questa pagina web non modifica né converte i tuoi file.
Scegli le fasi della relazioneUtilizza definizioni chiare per il tuo team.
Formati di file
XLSXPDF
Modifica in WPS Office. Salva una copia da condividere.WPS Office
Documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF
Lavora con i tuoi file d'ufficio quotidiani in un'unica app. Mantieni un file sorgente modificabile e scegli il formato di condivisione di cui il tuo pubblico ha bisogno.
Esplora questa funzionalità di WPSWWPS WriterDocumenti e bozze
SWPS SpreadsheetsNumeri e piani
PWPS PresentationDiapositive e storie
PDFPDFRevisione e condivisione
Aiuto e informazioni
Domande frequenti
Questa pagina scarica WPS Office. Le funzionalità variano in base alla piattaforma, alla versione e al piano.
Cosa devo controllare quando utilizzo questa cartella di lavoro CRM?
Questa cartella di lavoro non include automazione e-mail, sistemi di gestione degli accessi o sincronizzazione CRM in tempo reale.
Cosa include il modello?
Un esempio XLSX originale con azienda, fase della relazione, proprietario, ultima interazione, azione successiva, record fittizi e istruzioni per le attività. Sostituisci i dati di esempio con le tue informazioni verificate.
Dove avviene la modifica?
Apri il file scaricato in WPS Spreadsheets. Questa pagina non carica o elabora il tuo file di lavoro. Conserva una copia originale, controlla le formule e salva il risultato verificato nel formato richiesto dal tuo flusso di lavoro.
Cosa succede quando seleziono il pulsante di download?
Su Windows o macOS, WPS avvia il download dell'app. Su Linux, copia il comando di installazione o scegli un pacchetto manuale. Su iPhone, iPad, Android o Chromebook, procedi verso l'app store appropriato. Questa pagina non carica, converte o modifica i tuoi file.
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