Contexto de relacionamento
Mantenha a etapa atual e o histórico visíveis.
Ficheiro original editável
Livro CRM
Utilize um livro de relacionamento com o cliente editável para um pipeline pequeno. Organize empresas, etapas de relacionamento, interações recentes e próximos passos no WPS Spreadsheets. Descarregue o modelo original editável para explorar o exemplo.
Descarregar o WPS OfficePara Windows · Aplicação WPS Office
Modelo XLSX original em inglês incluído. Edite no WPS Spreadsheets; as funcionalidades avançadas variam consoante a versão e a plataforma.
Ver como funciona
Um ponto de partida editávelFolhas de cálculo
Ficheiro original editável
Descarregar o ficheiro inicial
Exemplo de livro CRM original com instruções de tarefas e dados de entrada editáveis.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu. O ficheiro inicial é independente da descarga da aplicação WPS.
Sobre este fluxo de trabalho
Mantenha o histórico de relacionamento e as próximas ações juntos
Utilize o WPS Spreadsheets para trabalhar no ficheiro, rever os detalhes e guardar o resultado num formato adequado.
Próximos passos atribuídos
Atribua a responsabilidade pelo acompanhamento.
Um registo local gerível
Comece pelos campos que o seu processo realmente utiliza.
Utilizar o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estes passos na aplicação. Esta página web não edita nem converte os seus ficheiros.
Escolha as etapas de relacionamentoUtilize definições claras para a sua equipa.
Formatos de ficheiro
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Guarde uma cópia para partilhar.WPS Office
Documentos, folhas de cálculo, apresentações e PDFs
Trabalhe com os seus ficheiros de escritório do dia a dia numa única aplicação. Mantenha um ficheiro de origem editável e escolha o formato de partilha de que o seu público necessita.
Explorar esta funcionalidade do WPSWWPS WriterDocumentos e rascunhos
SWPS SpreadsheetsNúmeros e planos
PWPS PresentationDiapositivos e histórias
PDFPDFRevisão e partilha
Ajuda e informação
Perguntas frequentes
Esta página descarrega o WPS Office. As funcionalidades variam consoante a plataforma, a versão e o plano.
O que devo verificar ao utilizar este livro CRM?
Este livro não tem automatização de correio eletrónico, sistema de gestão de acessos ou sincronização de CRM em direto.
O que inclui o modelo inicial?
Um exemplo XLSX original com empresa, etapa de relacionamento, responsável, última interação, próxima ação, registos fictícios e instruções de tarefas. Substitua os dados de entrada de exemplo pelas suas próprias informações verificadas.
Onde é feita a edição?
Abra o ficheiro descarregado no WPS Spreadsheets. Esta página não carrega nem processa o seu livro. Guarde uma cópia original, inspecione as fórmulas e guarde o resultado revisto no formato necessário para o seu fluxo de trabalho.
O que acontece quando seleciono o botão de descarga?
No Windows ou macOS, o WPS inicia a descarga da aplicação. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicações respetiva. Esta página não carrega, converte nem edita os seus ficheiros.
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