Contextul relației
Mențineți vizibile stadiul curent și istoricul.
Fișier original editabil
Registru CRM
Utilizați un registru de lucru editabil pentru relațiile cu clienții pentru un flux mic. Organizați companiile, etapele relației, interacțiunile recente și următorii pași în WPS Spreadsheets. Descărcați șablonul original editabil pentru a parcurge exemplul.
Descărcați WPS OfficePentru Windows · Aplicația WPS Office
Șablon XLSX original în limba engleză inclus. Editați în WPS Spreadsheets; funcțiile avansate pot varia în funcție de versiune și platformă.
Vedeți cum funcționează
Un punct de plecare editabilFoi de calcul
Fișier original editabil
Descărcați fișierul de pornire
Exemplu original de registru CRM cu instrucțiuni pentru sarcină și date de intrare editabile.
Acest exemplu editabil este în limba engleză. Deschideți-l în WPS Office și înlocuiți conținutul exemplu cu propriul conținut. Fișierul de pornire este separat de descărcarea aplicației WPS.
Despre acest flux de lucru
Păstrați istoricul relațiilor și acțiunile următoare în același loc
Utilizați WPS Spreadsheets pentru a lucra la fișier, a revizui detaliile și a salva rezultatul într-un format potrivit.
Următorii pași atribuiți
Atribuiți responsabilitatea pentru urmărire.
O înregistrare locală ușor de gestionat
Începeți cu câmpurile pe care procesul dvs. chiar le folosește.
Utilizarea WPS Office
Cum să începeți
Instalați WPS Office, apoi urmați acești pași în aplicație. Această pagină web nu editează și nu convertește fișierele dumneavoastră.
Alegeți etapele relațieiUtilizați definiții clare pentru echipa dvs.
Formate de fișiere
XLSXPDF
Editați în WPS Office. Salvați o copie pentru a o partaja.WPS Office
Documente, foi de calcul, prezentări și PDF-uri
Lucrați cu fișierele de birou obișnuite într-o singură aplicație. Păstrați un fișier sursă editabil și alegeți formatul de partajare de care are nevoie publicul dvs.
Explorați această capabilitate WPSWWPS WriterDocumente și ciorne
SWPS SpreadsheetsNumere și planuri
PWPS PresentationDiapozitive și povești
PDFPDFRevizuire și partajare
Ajutor și informații
Întrebări frecvente
Această pagină descarcă WPS Office. Funcțiile variază în funcție de platformă, versiune și plan.
Ce ar trebui să verific când utilizez acest registru CRM?
Acest registru de lucru nu are automatizare prin e-mail, sistem de gestionare a accesului sau sincronizare CRM în timp real.
Ce include șablonul inițial?
Un exemplu XLSX original cu companie, etapă a relației, responsabil, ultima interacțiune, acțiune următoare, înregistrări fictive și instrucțiuni pentru sarcină. Înlocuiți datele de exemplu cu propriile informații verificate.
Unde se face editarea?
Deschideți fișierul descărcat în WPS Spreadsheets. Această pagină nu încarcă și nu procesează registrul dvs. de lucru. Păstrați o copie originală, inspectați formulele și salvați rezultatul revizuit în formatul necesar fluxului dvs. de lucru.
Ce se întâmplă când selectez butonul de descărcare?
Pe Windows sau macOS, WPS pornește descărcarea aplicației. Pe Linux, copiați comanda de instalare sau alegeți un pachet manual. Pe iPhone, iPad, Android sau Chromebook, continuați în magazinul de aplicații corespunzător. Această pagină nu încarcă, nu convertește și nu editează fișierele dumneavoastră.
Începeți cu WPS Office
Descărcați WPS Office
Descărcați WPS OfficeObțineți WPS Office pentru Windows.
Șablon XLSX original în limba engleză inclus. Editați în WPS Spreadsheets; funcțiile avansate pot varia în funcție de versiune și platformă.