關係脈絡
保持目前階段與歷史記錄可見。
原始可編輯檔案
CRM 活頁簿
為小型業務管線使用可編輯的客戶關係活頁簿。在 WPS Spreadsheets 中組織公司、關係階段、近期互動與下一步。下載原始可編輯起始檔案來完成此範例。
下載 WPS Office適用於 Windows · WPS Office 應用程式
包含原始英文 XLSX 起始檔案。在 WPS Spreadsheets 中編輯；進階功能因版本和平台而異。
查看運作方式
可編輯的起點試算表
原始可編輯檔案
下載入門檔案
包含任務指示與可編輯輸入的原始 crm 活頁簿範例。
此可編輯範例為英文。請在 WPS Office 中開啟它，並將範例內容替換為您自己的內容。入門檔案與 WPS 應用程式下載是分開的。
關於此工作流程
將關係歷史與下一步行動整合在一起
使用 WPS Spreadsheets 處理檔案、檢閱詳細資料，並以適當的格式儲存結果。
指派的下一步
指派後續追蹤的負責人。
易於管理的本機記錄
從您的流程實際使用的欄位開始。
使用 WPS Office
如何開始
安裝 WPS Office，然後在應用程式中遵循下列步驟。本網頁不會編輯或轉換您的檔案。
選擇關係階段為您的團隊使用明確的定義。
檔案格式
XLSXPDF
在 WPS Office 中編輯。儲存複本以進行分享。WWPS Writer文件與草稿
SWPS Spreadsheets數字與計畫
PWPS Presentation投影片與故事
PDFPDF檢閱與共用
說明與資訊
常見問題
此頁面會下載 WPS Office。功能因平台、版本與方案而異。
使用此 crm 活頁簿時應檢查什麼？
此活頁簿沒有電子郵件自動化、存取管理系統或即時 CRM 同步功能。
起始檔案包含什麼？
包含公司、關係階段、負責人、最後互動、下一步行動、虛構記錄與任務指示的原始 XLSX 範例。請以您自身的已驗證資訊取代範例輸入。
在哪裡進行編輯？
在 WPS Spreadsheets 中開啟下載的檔案。本頁面不會上傳或處理您的活頁簿。保留原始複本，檢查公式，並以工作流程所需的格式儲存檢視後的結果。
選取下載按鈕時會發生什麼事？
在 Windows 或 macOS 上，WPS 會開始下載應用程式。在 Linux 上，請複製安裝指令或選擇手動套件。在 iPhone、iPad、Android 或 Chromebook 上，請前往對應的應用程式商店。此頁面不會上傳、轉換或編輯您的檔案。
從 WPS Office 開始
下載 WPS Office
下載 WPS Office取得適用於 Windows 的 WPS Office。
包含原始英文 XLSX 起始檔案。在 WPS Spreadsheets 中編輯；進階功能因版本和平台而異。