Contexto de relacionamento
Mantenha o estágio atual e o histórico visíveis.
Arquivo original editável
Pasta de trabalho de CRM
Use uma pasta de trabalho de relacionamento com o cliente editável para um funil pequeno. Organize empresas, estágios de relacionamento, interações recentes e próximos passos no WPS Spreadsheets. Baixe o inicializável original editável para trabalhar com o exemplo.
Baixar o WPS OfficePara Windows · Aplicativo WPS Office
Modelo inicial original em inglês em XLSX incluído. Edite no WPS Spreadsheets; os recursos avançados variam conforme a versão e a plataforma.
Veja como funciona
Um ponto de partida editávelPlanilhas
Arquivo original editável
Baixar o arquivo de exemplo
Exemplo de pasta de trabalho de CRM original com instruções de tarefas e dados editáveis.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu próprio. O arquivo de exemplo é separado do download do aplicativo WPS.
Sobre este fluxo de trabalho
Mantenha o histórico de relacionamento e as próximas ações juntos
Use WPS Spreadsheets para trabalhar no arquivo, revisar os detalhes e salvar o resultado em um formato adequado.
Próximos passos atribuídos
Atribua responsabilidade para o acompanhamento.
Um registro local gerenciável
Comece com os campos que o seu processo realmente usa.
Usando o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estas etapas no aplicativo. Esta página da web não edita nem converte seus arquivos.
Escolher os estágios de relacionamentoUse definições claras para sua equipe.
Formatos de arquivo
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Salve uma cópia para compartilhar.WPS Office
Documentos, planilhas, apresentações e PDFs
Trabalhe com seus arquivos de escritório do dia a dia em um único aplicativo. Mantenha um arquivo de origem editável e escolha o formato de compartilhamento que seu público precisa.
Explore este recurso do WPSWWPS WriterDocumentos e rascunhos
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PDFPDFRevisão e compartilhamento
Ajuda e informações
Perguntas frequentes
Esta página baixa o WPS Office. Os recursos variam de acordo com a plataforma, a versão e o plano.
O que devo verificar ao usar esta pasta de trabalho de CRM?
Esta pasta de trabalho não possui automação de e-mail, sistema de gerenciamento de acesso ou sincronização de CRM ao vivo.
O que o modelo inicial inclui?
Um exemplo original em XLSX com empresa, estágio de relacionamento, responsável, última interação, próxima ação, registros fictícios e instruções de tarefas. Substitua os dados de exemplo pelas suas próprias informações verificadas.
Onde a edição é feita?
Abra o arquivo baixado no WPS Spreadsheets. Esta página não carrega nem processa sua planilha. Guarde uma cópia original, inspecione as fórmulas e salve o resultado revisado no formato necessário para o seu fluxo de trabalho.
O que acontece quando seleciono o botão de download?
No Windows ou macOS, o WPS inicia o download do aplicativo. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicativos correspondente. Esta página não envia, converte ou edita seus arquivos.
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