IDs de clientes estáveis
Mantenha as atualizações vinculadas à mesma organização.
Arquivo original editável
Diretório de clientes
Organize nomes de empresas, funções de contato, status do cliente e notas de acompanhamento em um diretório editável. Use o WPS Spreadsheets para manter uma pequena lista de clientes com IDs de registro estáveis. Baixe o modelo inicial original editável para trabalhar com o exemplo.
Baixar o WPS OfficePara Windows · Aplicativo WPS Office
Modelo inicial original em inglês em XLSX incluído. Edite no WPS Spreadsheets; os recursos avançados variam conforme a versão e a plataforma.
Veja como funciona
Um ponto de partida editávelPlanilhas
Visualizar os arquivos editáveis
Explore o modelo inicial original e os fluxos de trabalho relacionados. Cada arquivo permanece editável no WPS Office.
Formatos de arquivo
XLSXPDF
Edite no WPS Office. Salve uma cópia para compartilhar.Arquivo original editável
Baixar o arquivo de exemplo
Exemplo de diretório de clientes original com instruções de tarefas e entradas editáveis.
Este exemplo editável está em inglês. Abra-o no WPS Office e substitua o conteúdo de exemplo pelo seu próprio. O arquivo de exemplo é separado do download do aplicativo WPS.
Sobre este fluxo de trabalho
Mantenha os registros de clientes úteis e consistentes
Use WPS Spreadsheets para trabalhar no arquivo, revisar os detalhes e salvar o resultado em um formato adequado.
Contexto de contato útil
Registre a função e o motivo do contato sem coletar detalhes desnecessários.
Uma próxima ação
Torne o acompanhamento visível ao lado do registro do cliente.
WPS Office
Documentos, planilhas, apresentações e PDFs
Trabalhe com seus arquivos de escritório do dia a dia em um único aplicativo. Mantenha um arquivo de origem editável e escolha o formato de compartilhamento que seu público precisa.
Explore este recurso do WPSWWPS WriterDocumentos e rascunhos
SWPS SpreadsheetsNúmeros e planos
PWPS PresentationSlides e histórias
PDFPDFRevisão e compartilhamento
Ajuda e informações
Perguntas frequentes
Esta página baixa o WPS Office. Os recursos variam de acordo com a plataforma, a versão e o plano.
O que devo verificar ao usar este diretório de clientes?
Este é um diretório local, não uma integração de CRM. Armazene apenas informações que você tem autorização para usar.
O que o modelo inicial inclui?
Um exemplo original em XLSX com ID do cliente, empresa, função de contato, status, último contato, registros fictícios e instruções de tarefa. Substitua os dados de exemplo pelas suas próprias informações verificadas.
Onde a edição é feita?
Abra o arquivo baixado no WPS Spreadsheets. Esta página não carrega nem processa sua planilha. Guarde uma cópia original, inspecione as fórmulas e salve o resultado revisado no formato necessário para o seu fluxo de trabalho.
O que acontece quando seleciono o botão de download?
No Windows ou macOS, o WPS inicia o download do aplicativo. No Linux, copie o comando de instalação ou escolha um pacote manual. No iPhone, iPad, Android ou Chromebook, prossiga para a loja de aplicativos correspondente. Esta página não envia, converte ou edita seus arquivos.
Usando o WPS Office
Como começar
Instale o WPS Office e siga estas etapas no aplicativo. Esta página da web não edita nem converte seus arquivos.
Defina o registroUse uma linha por cliente e atribua um ID exclusivo.
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